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CFA 模擬考試和試題 2024，特許金融分析師 | SPOTO

特許金融分析師（CFA）認證是投資管理行業全球公認、備受推崇的證書。要獲得特許金融分析師資格，必須通過三項嚴格的考試，考試內容涵蓋道德和專業標準、投資工具、資產評估、投資組合管理和財富規劃等廣泛主題。要確保在這些具有挑戰性的考試中取得成功，充分的準備必不可少。最有效的備考方法之一就是使用高質量的模擬測試和考試模擬資源。這些材料讓考生有機會熟悉實際考試中會遇到的問題類型以及考試形式和時間限制。 信譽良好的 CFA 備考材料供應商提供各種資源，包括模擬考試、考試問題和答案、考試模擬器、在線考試問題、真實考試問題、模擬考試、考試樣題和綜合備考課程。這些資源旨在模擬實際的 CFA 考試，使考生能夠在真實的環境中練習自己的知識和應試策略。通過利用這些寶貴的資源，CFA 考生可以增強信心，找出自己的優勢和劣勢，並制定有效的應試策略。堅持使用模擬考試、試題和考試模擬器進行練習，可以大大提高考生首次通過 CFA 考試的幾率，最終使他們走上獲得這一權威稱號的道路。
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問題 #1
Q 21,001106 Q 31,042111 Q 41,040107
A. 有四個季度。
B. 這些答案都不正確。
C. ,3
D. D
E. 、3 和 4。
F. 提供的信息不夠。
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正確答案: C
問題 #2
米歇爾-諾裏斯（Michelle Norris），特許金融分析師，爲美國和其他國家的個人投資者管理資產。諾裏斯的業務範圍僅限於在美國證券交易所交易的股票證券。她的合伙人約翰-維特科夫斯基（John Witkowski）負責處理任何有關國際證券的請求。最近，諾裏斯最富有的一位客戶的國際投資組合價值大幅下跌。由於擔心他在美國的投資組合也會遭遇同樣的命運，他要求諾裏斯實施一項套期保值計劃。
A. 着到期日的臨近，期貨價格將趨於零。
B. 着到期日的臨近，期貨價格將向預期現貨價格移動。
C. 着到期日的臨近，期貨價格將向現貨價格移動。
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正確答案: C
問題 #3
Lauren Jacobs，特許金融分析師，是 DF Investments 的股票分析師。她正在評估 Iron Parts Inc.Iron Parts 是一家汽車內飾系統和零部件製造商。該公司是全球第二大原始設備汽車零部件供應商，市值 18 億美元。基於 Iron Parts 0.9* 的低市淨率和 0.15 倍的低市銷率，雅各布斯認爲該股可能是一項有趣的投資。不過，她希望審查一下該公司的信息披露。
A. 資金不足 1
B. 資金不足 2
C. 資金超額 1
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正確答案: B
問題 #4
國際零售商公司（IRI）的分析師羅克-託雷（Rock Torrey）被要求評估公司的一般掉期交易，特別是涉及美元和墨西哥比索的 2 年期固定對固定貨幣掉期交易。美元是託雷公司的國內貨幣，2009 年 6 月 1 日的匯率爲 1 比索兌 0.0893 美元。掉期要求在掉期開始和結束時每年支付和交換名義本金，名義本金爲 1 億美元。
A. 910 萬比索。
B. 680 萬比索。
C.
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正確答案: B
問題 #5
米歇爾-諾裏斯（Michelle Norris），特許金融分析師，爲美國和其他國家的個人投資者管理資產。諾裏斯的業務範圍僅限於在美國證券交易所交易的股票證券。她的合伙人約翰-維特科夫斯基（John Witkowski）負責處理任何有關國際證券的請求。最近，諾裏斯最富有的一位客戶的國際投資組合價值大幅下跌。由於擔心他在美國的投資組合也會遭遇同樣的命運，他要求諾裏斯實施一項套期保值計劃。
A. 適，因爲期貨合約定價過低。
B. 合適，因爲期貨合約定價過高。
C. 合適，因爲期貨合約在市場上的定價是合理的。
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正確答案: B
問題 #6
HAS ONE PART 貝利投資公司是一家總部位於美國的投資管理公司。公司於 2004 年 1 月 1 日開始運營。在過去的幾年中，他們的客戶羣有了顯著的增長，爲了確保業績數據的準確性和一致性，他們決定遵循 GIPS 標準。以下內容包括他們聲稱符合 GIPS 標準的一個複合基金的首次演示相關的複合數據和說明。貝利投資公司遵照以下規定編制並提交本報告
A. emplete 4
B. 所提供模板中問題 8 的 Templete。
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正確答案: B
問題 #7
湯姆-格羅（Tom Groh）是機遇銀行的總裁。Opportunity 銀行歷來在美國東北部開展業務，大部分業務在馬裏蘭州、特拉華州和新澤西州。機遇銀行自 1987 年開始營業，業務主要是爲住宅開發商提供抵押貸款和建築貸款。由於開發商看重銀行提供的服務，Opportunity 一直盈利頗豐。這使得 Opportunity 能夠以較高的利率爲建築貸款定價。
A. 在提供的模板中回答問題 10-A。
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正確答案: A
問題 #8
HNW Advisors 開始運營至今已有一年。其整體股票投資組合的回報率爲 28.2%，而標準普爾 500 指數的回報率爲 22.4%。標準普爾 500 指數的標準偏差爲 20%，CFA Maggie Day 估計 HNW Advisor 股票投資組合的標準偏差爲 45%。高淨值顧問股票投資組合的貝塔係數爲 1.35，無風險利率爲 4.4%。一位高淨值大客戶正試圖評估高淨值股票基金的相對業績。該客戶不希望
A. 利用高淨值投資組合和標準普爾 500 指數的夏普（Sharpe）和特雷諾（Treynor）指標，確定高淨值投資組合相對於標準普爾 500 指數的表現。
B. 設使用夏普比率衡量業績時，標準普爾 500 指數的表現優於高淨值投資組合，但使用特雷納衡量時，高淨值投資組合的表現優於標準普爾 500 指數。從系統性風險和非系統性風險的角度，解釋這種排名變化是如何發生的。
C. 假設管理層以市場爲基準，計算高淨值投資組合的 M2。從相對收益和波動性的角度，解釋在什麼情況下高淨值投資組合的 M2 與市場的 M2 相等。
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正確答案: B
問題 #9
HAS THREE PARTS 懷亞特-華盛頓（Wyatt Washington）是剛剛退休的馬克-貝蒂亞（Mark Beitia）的投資組合經理。他目前正在探索改變 Beitia 的戰略資產配置。他收集了五種資產的預期收益、標準差和相關性數據。利用這些市場預期，他得出了一個有效邊界。華盛頓在構建資產配置時使用了以下信息： * 貝蒂亞的資產基礎 = 500 萬美元。 * 每年稅後支出額 = 150,000 美元。 * 估計值
A. 計算 Beitia 投資組合的稅前必要收益和 Beitia 持有每個角投資組合的預期效用。
B. 設華盛頓將兩個角組合起來，以滿足貝蒂亞的預期收益。
C. 設華盛頓將邊角投資組合與無風險資產相結合，以滿足貝蒂亞的期望收益（在 A 部分中計算），請計算將使用的適當邊角投資組合和無風險資產的權重（假設不借款）以及由此產生的投資組合標準差。
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正確答案: B
問題 #10
有三個部分，共 23 分鐘 投資組合經理亞倫-貝爾（Aaron Bell）正在關注投資風格，以及風格是否應該成爲投資決策的一個因素。貝爾決定穩紮穩打，研究如何使用與風格指數或指數化策略相關的不同工具，看看能否爲客戶的投資組合增值。
A. 釋基於持股的風格分析。討論基於持股的風格分析的一個缺點和基於回報的風格分析的一個優點。
B. 解釋基於收益的風格分析。複製基於收益的風格分析所用回歸方程的一般形式，包括任何約束條件，並標註方程的每個組成部分。討論基於收益的風格分析的一個缺點和基於持股的風格分析的一個優點。
C. ell 正在考慮索引策略，一位同事提出了三種備選方案：完全複製、分層抽樣和優化。請解釋每種方法，並說明每種方法適合使用的條件，以及每種方法的一個缺點。
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正確答案: A

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