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Testes práticos e perguntas para o exame CFA 2024, Chartered Financial Analyst | SPOTO

A certificação Chartered Financial Analyst (CFA) é uma credencial mundialmente reconhecida e altamente respeitada no sector da gestão de investimentos. A obtenção da carta CFA exige a aprovação em três exames rigorosos que abrangem uma vasta gama de tópicos, incluindo normas éticas e profissionais, ferramentas de investimento, avaliação de activos, gestão de carteiras e planeamento de património. Para garantir o sucesso nestes exames exigentes, é essencial uma preparação minuciosa. Uma das formas mais eficazes de se preparar é através da utilização de testes práticos de alta qualidade e recursos de simulação de exames. Estes materiais proporcionam aos candidatos a oportunidade de se familiarizarem com os tipos de perguntas que irão encontrar nos exames reais, bem como com o formato e as restrições de tempo. Fornecedores respeitáveis de materiais de preparação para o exame CFA oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo exames simulados, perguntas e respostas de exames, simuladores de exames, perguntas de exames on-line, perguntas de exames reais, exames de simulação, perguntas de amostra de exames e cursos abrangentes de preparação para exames. Estes recursos foram concebidos para imitar os exames CFA reais, permitindo aos candidatos praticar os seus conhecimentos e estratégias de realização de testes num ambiente realista. Ao utilizar estes recursos valiosos, os candidatos a CFA podem ganhar confiança, identificar os seus pontos fortes e fracos e desenvolver estratégias eficazes para enfrentar os exames. A prática consistente com exames simulados, perguntas de exame e simuladores de exame pode aumentar significativamente as hipóteses de um candidato passar nos exames CFA à primeira tentativa, colocando-o no caminho para obter esta prestigiada designação.
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Pergunta #1
q 21,001106 q 31,042111 q 41,040107
A. odos os quatro trimestres
B. Nenhuma destas respostas está correcta
C. ,3
D. penas D
E. ,3,e 4
F. ão foram dadas informações suficientes
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Resposta correta: C
Pergunta #2
Michelle Norris, CFA, gere activos para investidores individuais nos Estados Unidos e noutros países. Norris limita o âmbito da sua prática aos títulos de capital negociados nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O seu sócio, John Witkowski, trata de todos os pedidos de títulos internacionais. Recentemente, um dos clientes mais ricos de Norris sofreu uma queda substancial no valor de sua carteira internacional. Preocupado com o facto de a sua carteira nos Estados Unidos poder sofrer o mesmo destino, pediu a Norris que implementasse uma estratégia de cobertura de risco
A. O preço dos futuros deslocar-se-á para zero à medida que a expiração se aproxima
B. O preço dos futuros irá aproximar-se do preço à vista esperado à medida que a expiração se aproxima
C. O preço dos futuros irá aproximar-se do preço à vista à medida que a expiração se aproxima
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Resposta correta: C
Pergunta #3
Lauren Jacobs, CFA, é uma analista de acções da DF Investments. Ela está a avaliar a Iron Parts Inc. A Iron Parts é um fabricante de sistemas e componentes interiores para automóveis. A empresa é o segundo maior fornecedor mundial de peças de equipamento original para automóveis, com uma capitalização bolsista de 1,8 mil milhões de dólares. Com base no baixo rácio preço/valor contabilístico da Iron Parts de 0,9* e no baixo rácio preço/vendas de 0,15x, Jacobs acredita que as acções podem ser um investimento interessante. No entanto, ela quer rever as divulgações para
A. 75 milhões de dólares subfinanciados
B. 40 milhões de dólares subfinanciados
C. 83 milhões de dólares de sobrefinanciamento
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Resposta correta: B
Pergunta #4
Foi pedido a Rock Torrey, analista da International Retailers Incorporated (IRI), que avaliasse as transacções de swap da empresa em geral, bem como um swap cambial de 2 anos, fixo por fixo, envolvendo o dólar americano e o peso mexicano em particular. O dólar é a moeda nacional da Torrey, e a taxa de câmbio em 1 de junho de 2009 era de $0,0893 por peso. O swap prevê pagamentos anuais e troca do principal nocional no início e no final do prazo do swap e tem um principal nocional de US$ 100 milhões
A. 9,1 milhões de pesos
B. 6,8 milhões de pesos
C. 05,5 milhões de pesos
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Resposta correta: B
Pergunta #5
Michelle Norris, CFA, gere activos para investidores individuais nos Estados Unidos e noutros países. Norris limita o âmbito da sua prática aos títulos de capital negociados nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O seu sócio, John Witkowski, trata de todos os pedidos de títulos internacionais. Recentemente, um dos clientes mais ricos de Norris sofreu uma queda substancial no valor de sua carteira internacional. Preocupado com o facto de a sua carteira nos Estados Unidos poder sofrer o mesmo destino, pediu a Norris que implementasse uma estratégia de cobertura de risco
A. dequado, uma vez que o contrato de futuros está subavaliado
B. nadequado, uma vez que o contrato de futuros está sobrevalorizado
C. Inadequado, uma vez que o contrato de futuros tem um preço correto no mercado
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Resposta correta: B
Pergunta #6
TEM UMA PARTE A Bailey Investments é uma empresa de gestão de investimentos sediada nos EUA. Iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 2004. A sua base de clientes cresceu consideravelmente ao longo dos últimos anos e, para garantir dados de desempenho exactos e consistentes, decidiram procurar cumprir as normas GIPS. O que se segue inclui dados compostos e notas relativas à primeira apresentação de um dos seus compostos em que reivindicam a conformidade com as GIPS. A Bailey Investments preparou e apresentou este relatório em conformidade com
A. emplete 4
B. emplete da questão 8 do gabarito fornecido
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Resposta correta: B
Pergunta #7
TEM DUAS PARTES Tom Groh é o Presidente do Opportunity Banks. Historicamente, o Opportunity tem operado no nordeste dos Estados Unidos, com a maior parte da sua atividade em Maryland, Delaware e New Jersey. O Opportunity está em atividade desde 1987 e desenvolveu a sua atividade com base na concessão de empréstimos hipotecários e de construção a promotores imobiliários. O Opportunity tem sido muito rentável, porque os promotores valorizam os serviços prestados pelo banco. Isto permite ao Opportunity fixar o preço dos seus empréstimos para construção com juros mais elevados
A. Responder à pergunta 10-A no modelo fornecido
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Resposta correta: A
Pergunta #8
TEM TRÊS PARTES Passou um ano desde que a HNW Advisors iniciou a sua atividade. A sua carteira global de acções teve um retorno de 28,2% contra um retorno de 22,4% para o S&P 500. O desvio padrão do S&P 500 é de 20%, e Maggie Day, CFA, estimou o desvio padrão da carteira de acções da HNW Advisor em 45%. A carteira de acções do Consultor HNW tem um beta de 1,35 e a taxa sem risco é de 4,4%. Um cliente importante do HNW está a tentar avaliar o desempenho relativo do fundo de acções do HNW. O cliente está inseguro
A. Utilizando as medidas de Sharpe e Treynor para a carteira HNW e o S&P 500, determine o desempenho da carteira HNW em relação ao S&P 500
B. uponha que, utilizando o rácio de Sharpe para medir o desempenho, o S&P 500 teve um desempenho superior ao da carteira HNW, mas utilizando a medida de Treynor, a carteira HNW teve um desempenho superior ao do S&P 500
C. alcule M2 para a carteira HNW, assumindo que a direção utiliza o mercado como referência
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Resposta correta: B
Pergunta #9
TEM TRÊS PARTES Wyatt Washington é o gestor da carteira de Mark Beitia, um reformado recente. Atualmente, está a estudar uma alteração na afetação estratégica de activos de Beitia. Recolhe dados sobre as rendibilidades esperadas, os desvios padrão e as correlações de cinco activos. Usando essas expectativas de mercado, ele deriva uma fronteira eficiente. Washington usa as seguintes informações na construção da alocação de ativos: * Base de activos de Beitia = $5.000.000. * Montante anual de gastos após impostos = $150.000. * Estimativa
A. Calcule a rendibilidade exigida antes de impostos para a carteira de Beitia e a utilidade esperada de Beitia ao deter cada uma das carteiras de canto
B. Supondo que Washington combina duas carteiras de cantos para atingir o retorno desejado por Beitia
C. Supondo que Washington combine uma carteira de canto com o ativo livre de risco para atingir o retorno desejado por Beitia (calculado na Parte A), calcule os pesos da carteira de canto apropriada e do ativo livre de risco que será usado (suponha que não haja empréstimo) e o desvio padrão da carteira resultante
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Resposta correta: B
Pergunta #10
TEM TRÊS PARTES PARA UM TOTAL DE 23 MINUTOS Aaron Bell, um gestor de carteiras, está a concentrar a sua atenção no estilo de investimento e na questão de saber se o estilo deve ser um fator na tomada de decisões de investimento. Bell decide jogar pelo seguro e investigar como pode utilizar diferentes instrumentos relacionados com índices de estilo ou estratégias de indexação para ver se pode acrescentar valor às carteiras dos seus clientes.
A. Explicar a análise de estilo baseada em participações
B. xplicar a análise de estilo baseada em retornos
C. C
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Resposta correta: A

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