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CFA Pruebas de Práctica y Preguntas de Examen 2024, Chartered Financial Analyst | SPOTO

La certificación Chartered Financial Analyst (CFA) es una credencial mundialmente reconocida y muy respetada en el sector de la gestión de inversiones. Para obtener la acreditación CFA es necesario aprobar tres rigurosos exámenes que abarcan una amplia gama de temas, como normas éticas y profesionales, herramientas de inversión, valoración de activos, gestión de carteras y planificación patrimonial. Para garantizar el éxito en estos exigentes exámenes, es esencial una preparación exhaustiva. Una de las maneras más eficaces de prepararse es mediante el uso de pruebas de práctica de alta calidad y recursos de simulación de exámenes. Estos materiales ofrecen a los candidatos la oportunidad de familiarizarse con los tipos de preguntas que encontrarán en los exámenes reales, así como con el formato y las limitaciones de tiempo. Los proveedores de materiales de preparación para el examen CFA más reputados ofrecen una amplia gama de recursos, como simulacros de examen, preguntas y respuestas de examen, simuladores de examen, preguntas de examen en línea, preguntas de examen reales, exámenes de simulación, ejemplos de preguntas de examen y cursos completos de preparación para el examen. Estos recursos están diseñados para imitar los exámenes CFA reales, lo que permite a los candidatos practicar sus conocimientos y estrategias de examen en un entorno realista. Al utilizar estos valiosos recursos, los candidatos a CFA pueden ganar confianza, identificar sus puntos fuertes y débiles y desarrollar estrategias eficaces para enfrentarse a los exámenes. La práctica constante con simulacros de examen, preguntas de examen y simuladores de examen puede aumentar significativamente las posibilidades de que un candidato apruebe los exámenes CFA en el primer intento y, en última instancia, lo sitúe en el camino hacia la obtención de esta prestigiosa designación.
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Cuestionar #1
q 21,001106 q 31,042111 q 41,040107
A. Los cuatro trimestres
B. inguna de estas respuestas es correctA
C. ,3
D. ólo D
E. ,3,y 4
F. o se da suficiente información
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Respuesta correcta: C
Cuestionar #2
Michelle Norris, CFA, gestiona activos para inversores particulares en Estados Unidos y otros países. Norris limita el ámbito de su práctica a los valores de renta variable negociados en las bolsas estadounidenses. Su socio, John Witkowski, se ocupa de cualquier solicitud de valores internacionales. Recientemente, uno de los clientes más ricos de Norris sufrió un descenso sustancial del valor de su cartera internacional. Preocupado por la posibilidad de que su asignación en Estados Unidos corra la misma suerte, ha pedido a Norris que ponga en marcha una estrategia de cobertura de riesgos
A. l precio de los futuros se moverá hacia cero a medida que se acerque el vencimiento
B. El precio de los futuros se acercará al precio al contado previsto a medida que se acerque el vencimiento
C. l precio de los futuros se acercará al precio al contado a medida que se acerque el vencimiento
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Respuesta correcta: C
Cuestionar #3
Lauren Jacobs, CFA, es analista de renta variable en DF Investments. Está evaluando Iron Parts Inc. Iron Parts es un fabricante de sistemas interiores y componentes para automóviles. La empresa es el segundo proveedor mundial de piezas originales para automóviles, con una capitalización bursátil de 1.800 millones de dólares. Basándose en la baja relación precio-valor contable de Iron Parts, de 0,9*, y la baja relación precio-ventas, de 0,15x, Jacobs cree que la acción podría ser una inversión interesante. Sin embargo, quiere revisar la información de
A. 75 millones de dólares de financiación insuficiente
B. nfrafinanciación de 240 millones de dólares
C. 83 millones de dólares de exceso de financiación
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #4
Rock Torrey, analista de International Retailers Incorporated (IRI), ha recibido el encargo de evaluar las operaciones de swap de la empresa en general, así como un swap de divisas a 2 años fijo por fijo que implica al dólar estadounidense y al peso mexicano en particular. El dólar es la moneda nacional de Torrey, y el tipo de cambio a 1 de junio de 2009 era de 0,0893 dólares por peso. El swap prevé pagos anuales e intercambio de principal nocional al principio y al final del plazo del swap y tiene un principal nocional de 100 millones de dólares
A. 9,1 millones de pesos
B. 6,8 millones de pesos
C. 05,5 millones de pesos
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #5
Michelle Norris, CFA, gestiona activos para inversores particulares en Estados Unidos y otros países. Norris limita el ámbito de su práctica a los valores de renta variable negociados en las bolsas estadounidenses. Su socio, John Witkowski, se ocupa de cualquier solicitud de valores internacionales. Recientemente, uno de los clientes más ricos de Norris sufrió un descenso sustancial del valor de su cartera internacional. Preocupado por la posibilidad de que su asignación en Estados Unidos corra la misma suerte, ha pedido a Norris que ponga en marcha una estrategia de cobertura de riesgos
A. propiado ya que el contrato de futuros está infravalorado
B. Inadecuado, ya que el contrato de futuros está sobrevalorado
C. napropiado ya que el contrato de futuros tiene un precio adecuado en el mercado
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #6
TIENE UNA PARTE Bailey Investments es una empresa estadounidense de gestión de inversiones. Comenzó a operar el 1 de enero de 2004. Su base de clientes ha crecido considerablemente en los últimos años y, con el fin de garantizar unos datos de rentabilidad precisos y coherentes, han decidido optar por el cumplimiento de las normas GIPS. A continuación se incluyen datos compuestos y notas relativas a la primera presentación de uno de sus compuestos en el que reclaman el cumplimiento de GIPS. Bailey Investments ha preparado y presentado este informe de conformidad con los GIPS
A. emplete 4
B. emplete de la Pregunta 8 en la plantilla proporcionadA
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #7
TIENE DOS PARTES Tom Groh es el Presidente de Opportunity Banks. Opportunity ha operado históricamente en el noreste de Estados Unidos, con la mayor parte de su negocio en Maryland, Delaware y Nueva Jersey. Opportunity opera desde 1987 y ha basado su negocio en la concesión de hipotecas y préstamos para la construcción a promotores residenciales. Opportunity ha sido muy rentable, porque los promotores valoran los servicios que presta el banco. Esto permite a Opportunity fijar el precio de sus préstamos para la construcción con intereses más altos
A. esponda a la pregunta 10-A en la plantilla proporcionadA
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Respuesta correcta: A
Cuestionar #8
TIENE TRES PARTES Ha pasado un año desde que HNW Advisors inició sus operaciones. Su cartera global de renta variable ha obtenido una rentabilidad del 28,2%, frente al 22,4% del S&P 500. La desviación típica del S&P 500 es del 20%. La desviación típica del S&P 500 es del 20%, y Maggie Day, CFA, ha estimado que la desviación típica de la cartera de renta variable de HNW Advisor es del 45%. La cartera de renta variable de HNW Advisor tiene una beta de 1,35 y el tipo sin riesgo es del 4,4%. Un importante cliente de HNW está intentando evaluar la rentabilidad relativa del fondo de renta variable de HNW. El cliente está unsu
A. tilizando las medidas de Sharpe y Treynor para la cartera HNW y el S&P 500, determine cuál ha sido el rendimiento de HNW en relación con el S&P 500
B. upongamos que, utilizando el ratio de Sharpe para medir el rendimiento, el S&P 500 superó a la cartera HNW, pero utilizando la medida de Treynor, la cartera HNW superó al S&P 500
C. alcule M2 para la cartera HNW, suponiendo que la dirección utiliza el mercado como referenciA
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #9
TIENE TRES PARTES Wyatt Washington es el gestor de cartera de Mark Beitia, recién jubilado. Actualmente está estudiando un cambio en la asignación estratégica de activos de Beitia. Recopila datos sobre los rendimientos esperados, las desviaciones típicas y las correlaciones de cinco activos. A partir de estas expectativas de mercado, obtiene una frontera eficiente. Washington utiliza la siguiente información en su construcción de la asignación de activos: * Base de activos de Beitia = 5.000.000 $. * Gasto anual después de impuestos = 150.000 $. * Estimación
A. alcule la rentabilidad exigida antes de impuestos para la cartera de Beitia y la utilidad esperada de Beitia por mantener cada una de las carteras de las esquinas
B. uponiendo que Washington combine dos carteras de esquina para satisfacer la rentabilidad deseada por BeitiA
C. uponiendo que Washington combina una cartera de esquina con el activo sin riesgo para satisfacer la rentabilidad deseada por Beitia (calculada en la Parte A), calcule las ponderaciones de la cartera de esquina adecuada y del activo sin riesgo que se utilizarán (suponiendo que no se pide prestado) y la desviación típica de la cartera resultante
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #10
TIENE TRES PARTES PARA UN TOTAL DE 23 MINUTOS Aaron Bell, gestor de carteras, está centrando su atención en el estilo de inversión, y en si el estilo debería ser un factor en la toma de decisiones de inversión. Bell decide ir a lo seguro e investigar cómo puede utilizar diferentes instrumentos relacionados con índices de estilo o estrategias de indexación para ver si puede añadir valor a las carteras de sus clientes.
A. Explique el análisis de estilo basado en las participaciones
B. xplique el análisis de estilo basado en los rendimientos
C. ell está considerando estrategias de indexación y un colega le ha sugerido tres alternativas: replicación completa, muestreo estratificado y optimización
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Respuesta correcta: A

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