فتح الأتمتة باستخدام منشئ العمليات ومنشئ التدفق

تُعد Salesforce منصة قوية لإدارة علاقات العملاء، لكن إدخال البيانات يدويًا والمهام المتكررة يمكن أن تعيق الإنتاجية. منشئ العمليات ومنشئ التدفق هما أداتان للتشغيل الآلي يمكنهما تمكينك من تبسيط سير العمل وإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لقوة المبيعات. سترشدك هذه المدونة إلى إمكانياتهما وكيف يمكنهما إحداث ثورة في تجربة فريق المبيعات لديك.
منشئ العمليات: قوة البساطة
أداة “منشئ العمليات” هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لأتمتة عمليات سير العمل الشائعة. فكر فيها على أنها مجموعة من قواعد “إذا ثم” التي يتم تشغيلها تلقائيًا بناءً على معايير محددة. فيما يلي بعض نقاط قوتها:
سهولة الاستخدام: توفر أداة منشئ العمليات واجهة سحب وإفلات، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة في البرمجة.
حالات الاستخدام الشائعة: تتفوق في أتمتة المهام مثل إرسال إشعارات البريد الإلكتروني، وتحديث الحقول، وتشغيل عمليات التحقق من صحة الحقول.
منشئ التدفق: كشف النقاب عن الأتمتة المعقدة
يعمل Flow Builder على توسيع إمكانيات منشئ العمليات للأتمتة المعقدة. فهو يوفر واجهة مرئية لبناء تدفقات منطقية معقدة، تتضمن ميزات مثل:
المنطق الشرطي: تسمح التدفقات بمسارات متفرعة بناءً على شروط مختلفة، مما يتيح لك إنشاء تدفقات عمل مخصصة للغاية.
التلاعب بالبيانات: يمكنك معالجة البيانات وتحويلها داخل التدفق نفسه، مما يلغي الحاجة إلى أدوات منفصلة.
تفاعل المستخدم: يمكن أن تشتمل التدفقات على عناصر واجهة المستخدم مثل الشاشات والمطالبات، مما يؤدي إلى إنشاء تجربة مستخدم موجهة أثناء عملية الأتمتة.
اختيار الأداة المناسبة
عند الاختيار بين منشئ العمليات ومنشئ التدفق، ضع في اعتبارك مدى تعقيد احتياجات الأتمتة الخاصة بك:
عمليات سير العمل البسيطة: منشئ العمليات هو الخيار الأمثل للمهام المباشرة ذات الإجراءات المحددة مسبقًا.
العمليات المعقدة: يتألق Flow Builder للأتمتة المعقدة ذات المنطق الشرطي أو معالجة البيانات أو تفاعل المستخدم.
العمل معًا: ثنائي ديناميكي
يمكن أن يكون منشئ العمليات ومنشئ التدفق مزيجًا قويًا. يمكنك الاستفادة من “منشئ العمليات” لتشغيل Flow لأتمتة أكثر تقدمًا عند الحاجة. يتيح لك ذلك إنشاء عمليات سير عمل معيارية، مع الحفاظ على البساطة مع تحقيق نتائج معقدة.
الشروع في الأتمتة
تقدم Salesforce ثروة من الموارد لتبدأ باستخدام منشئ العمليات ومنشئ التدفق، بما في ذلك البرامج التعليمية والوثائق ومقاطع الفيديو التدريبية. ضع في اعتبارك هذه الخطوات:
تحديد فرص الأتمتة: ابحث عن المهام المتكررة أو العمليات اليدوية التي يمكن أتمتتها.
حدد متطلباتك: حدد بوضوح المشغلات والإجراءات والنتائج المرجوة من الأتمتة الخاصة بك.
اختر الأداة المناسبة: بناءً على متطلباتك، اختر أداة إنشاء العمليات أو أداة إنشاء التدفق (أو ربما كليهما).
الإنشاء والاختبار: استخدم واجهة السحب والإفلات لإنشاء الأتمتة واختبارها بدقة قبل النشر.
إطلاق العنان للكفاءة باستخدام الأتمتة
من خلال استخدام “منشئ العمليات” و”منشئ التدفق”، يمكنك تعزيز كفاءة فريق المبيعات لديك بشكل كبير. يمكن لهذه الأدوات:
توفير الوقت: أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر وقتاً ثميناً للعمل الاستراتيجي.
تقليل الأخطاء: التخلص من الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات والعمليات.
تحسين إنتاجية المستخدم: تبسيط عمليات سير العمل وتوفير تجربة مستخدم أكثر سهولة.
تعزيز اتساق البيانات: ضمان دقة البيانات واتساقها عبر فريق المبيعات.
كيف تحصل على شهادة Salesforce؟
نحن شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم دورات تدريبية للحصول على الشهادات لتسريع المسيرة المهنية للمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. نحن نقدم التدريب من خلال ورش عمل في الفصول الدراسية بقيادة مدرب، ودورات تدريبية افتراضية مباشرة بقيادة مدرب، ودورات التعلم الإلكتروني ذاتية التعلم.
لقد أجرينا بنجاح دورات تدريبية في 108 دول في جميع أنحاء العالم ومكّنا الآلاف من المهنيين العاملين من تعزيز نطاق حياتهم المهنية.
تشمل محفظتنا التدريبية للمؤسسات دورات تدريبية معتمدة ومعترف بها عالمياً ومطلوبة في إدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، و”أجايل” و”سكروم”، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والتقنيات الناشئة. قم بتنزيل كتالوج تدريب المؤسسات من https://cciedump.spoto.net/ar/
تشمل الدورات الشائعة ما يلي:
إدارة المشاريع: PMP وAPP وCAPM وPMI RMP
إدارة الجودة: الحزام الأسود لستة سيجما، الحزام الأخضر لستة سيجما، إدارة اللين، إدارة اللين، Minitab، CMMI
تحليل الأعمال: CBCAP، CCCBA، ECBA
التدريب الرشيق: PMI ACP، CMS، CSPO، CSPO
تدريب سكروم: CSM
ديف أوبس
إدارة البرامج: PgMP
تكنولوجيا الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية: Exin الحوسبة السحابية
إدارة عميل سيتريكس: إدارة عميل سيتريكس إدارة سحابة سيتريكس: إدارة السحابة
الشهادات الـ 10 الأعلى أجراً المستهدفة في 2024 هي
محترف أمن نظم المعلومات المعتمد® (CISSP)
الخاتمة
في الختام، يُعد كل من Process Builder و Flow Builder أداتين قويتين يمكنهما تغيير طريقة عملك مع فريق المبيعات. من خلال الاستفادة من قدراتهما، يمكنك إطلاق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة والدقة والإنتاجية داخل مؤسستك. لذا، ابدأ في استكشاف أدوات الأتمتة هذه واكتشف الإمكانات التي تحملها لنجاح فريق المبيعات لديك!