تحسين تقارير ولوحات معلومات قوة المبيعات ولوحات المعلومات

هل تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقارير ولوحات معلومات Salesforce الخاصة بك؟ في عالم اليوم القائم على البيانات، يمكن أن يُحدث الوصول إلى الرؤى القيّمة فرقاً كبيراً في اتخاذ قرارات العمل الرئيسية. من خلال اتباع أفضل الممارسات لإنشاء التقارير ولوحات المعلومات وتحسينها، يمكنك إطلاق العنان للقوة الكاملة لقوة Salesforce والارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي.
مقدمة
تُعد Salesforce أداة قوية تسمح للشركات بتتبع وتحليل بياناتها في الوقت الفعلي. التقارير ولوحات المعلومات هي ميزات أساسية تساعد المستخدمين على تصور وفهم بياناتهم بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، مع الكم الهائل من البيانات المتاحة، من السهل أن تشعر بالارتباك ولا تعرف من أين تبدأ. وهنا يأتي دور تحسين تقارير Salesforce ولوحات المعلومات.
أفضل الممارسات لتحسين تقارير ولوحات معلومات Salesforce ولوحات المعلومات
1. حدد أهدافك ومؤشرات الأداء الرئيسية
قبل الغوص في إنشاء التقارير ولوحات المعلومات، من المهم تحديد أهداف عملك ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ما الذي تحاول تحقيقه من خلال تحليل بياناتك؟ من خلال تحديد أهدافك بوضوح، يمكنك تصميم تقاريرك ولوحات المعلومات الخاصة بك لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ تتماشى مع أهدافك.
2. اجعلها بسيطة ومركزة
عند تصميم التقارير ولوحات التحكم، غالبًا ما يكون القليل هو الأفضل. تجنب ازدحام صورك المرئية بمعلومات غير ضرورية أو مخططات مربكة. وبدلاً من ذلك، ركز على تقديم البيانات الأكثر صلة بأهدافك مباشرةً. ستجعل المرئيات الواضحة والموجزة من السهل على المستخدمين تفسير المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة.
3. استفد من الفلاتر وإمكانيات التنقل إلى الأسفل
استفد من إمكانيات التصفية والتنقل لأسفل في Salesforce لتزويد المستخدمين برؤى أكثر تفاعلية وتخصيصًا. تتيح الفلاتر للمستخدمين تضييق نطاق البيانات وفقًا لمعايير محددة، بينما تتيح لهم وظيفة التنقل لأسفل استكشاف طبقات أعمق من المعلومات. من خلال دمج هذه الميزات، يمكنك تمكين المستخدمين من تحليل البيانات على مستوى أكثر دقة والكشف عن الاتجاهات الخفية.
4. مراجعة تقاريرك ولوحات المعلومات وتحسينها بانتظام
يعد تحسين تقارير ولوحات معلومات Salesforce عملية مستمرة. من المهم مراجعة مرئياتك وتنقيحها بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ملائمة وفعالة. تتبع المقاييس الرئيسية وتعليقات المستخدمين لتحديد مجالات التحسين. من خلال التنقيح المستمر لتقاريرك ولوحات المعلومات الخاصة بك، يمكنك التأكد من أنها تظل محدثة وتستمر في تقديم رؤى قيمة.
كيف تحصل على شهادة Salesforce؟
نحن شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم دورات تدريبية للحصول على الشهادات لتسريع المسيرة المهنية للمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. نحن نقدم التدريب من خلال ورش عمل في الفصول الدراسية بقيادة مدرب، ودورات تدريبية افتراضية مباشرة بقيادة مدرب، ودورات التعلم الإلكتروني ذاتية التعلم.
لقد أجرينا بنجاح دورات تدريبية في 108 دول في جميع أنحاء العالم ومكّنا الآلاف من المهنيين العاملين من تعزيز نطاق حياتهم المهنية.
تشمل محفظتنا التدريبية للمؤسسات دورات تدريبية معتمدة ومعترف بها عالمياً ومطلوبة في إدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، و”أجايل” و”سكروم”، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والتقنيات الناشئة. قم بتنزيل كتالوج تدريب المؤسسات من https://cciedump.spoto.net/ar/
تشمل الدورات الشائعة ما يلي:
إدارة المشاريع: PMP وAPP وCAPM وPMI RMP
إدارة الجودة: الحزام الأسود لستة سيجما، الحزام الأخضر لستة سيجما، إدارة اللين، إدارة اللين، Minitab، CMMI
تحليل الأعمال: CBCAP، CCCBA، ECBA
التدريب الرشيق: PMI ACP، CMS، CSPO، CSPO
تدريب سكروم: CSM
ديف أوبس
إدارة البرامج: PgMP
تكنولوجيا الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية: Exin الحوسبة السحابية
إدارة عميل سيتريكس: إدارة عميل سيتريكس إدارة سحابة سيتريكس: إدارة السحابة
الشهادات الـ 10 الأعلى أجراً المستهدفة في 2024 هي
محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP)
الخاتمة
في الختام، يعد تحسين تقارير ولوحات معلومات Salesforce أمرًا ضروريًا لاكتساب رؤى قيمة وقيادة عملية اتخاذ القرار في عملك. من خلال اتباع أفضل الممارسات مثل تحديد الأهداف، والحفاظ على بساطة العناصر المرئية، واستخدام الفلاتر وإمكانيات التنقيب، ومراجعة تقاريرك وتنقيحها بانتظام، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من ميزات Salesforce القوية. تذكر أن المفتاح هو التركيز على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع أهداف عملك. لذا، هل أنت جاهز للارتقاء بتحليل بياناتك إلى المستوى التالي باستخدام تقارير ولوحات معلومات Salesforce المحسّنة.