إدارة المحافظ الاستثمارية | مقابلة مع إيبيك ساهرا أوزغولر

تعرّف على إدارة المحافظ الاستثمارية في هذه المقابلة مع إيبيك ساهرا أوزغولر، مدير محفظة المشاريع في شركة TAV لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الأساسية وتكامل الأنظمة في مجال الطيران.
قراءة رائعة لأي شخص يرغب في معرفة المزيد عن إدارة المحافظ الاستثمارية من شخص مرّ بتجربة إدارة المحافظ الاستثمارية بنفسه.
يرجى شرح تعريفك لإدارة المحافظ الاستثمارية
أريد أن أشرح تعريف إدارة المحافظ الاستثمارية الوارد في معيار إدارة المحافظ الاستثمارية (2013) الصادر عن معهد إدارة المشاريع. من وجهة نظر معهد إدارة المشاريع، إدارة المحفظة هي الإدارة المنسقة لمحفظة واحدة أو أكثر، وهي مجموعة مكونة من البرامج أو المشاريع أو العمليات، لتحقيق الاستراتيجيات التنظيمية.
وفقًا لهذا المعيار، يتم تعريف مجموعات العمليات الثلاث على النحو التالي: التحديد والمواءمة والتفويض والرقابة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة مجالات معرفية: الإدارة الاستراتيجية للمحفظة وإدارة حوكمة المحفظة وإدارة حوكمة المحفظة وإدارة أداء المحفظة وإدارة اتصالات المحفظة وإدارة مخاطر المحفظة.
تشرح مجالات المعرفة ما هو مهم في إدارة المحافظ الاستثمارية. أما مخرجات عمليات إدارة المحفظة فهي: الخطة الاستراتيجية للمحفظة وميثاق المحفظة وخارطة طريق المحفظة وخطة إدارة المحفظة وخطة إدارة المحفظة وخطة إدارة أداء المحفظة وخطة إدارة اتصالات المحفظة وخطة إدارة مخاطر المحفظة وتقارير المحفظة.
لماذا اخترت إدارة المحافظ كمهنة؟
عندما كنتُ أعمل كمدير مشروع، كانت مسؤوليتي الرئيسية هي تسليم أهداف المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وخلال هذا الوقت أدركت أن تسليم المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وتحقيق أهداف المشروع ليس كافياً بالنسبة للمؤسسات. ومع ذلك، فإن تسليم المشاريع الصحيحة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية أمر مهم بالنسبة لهم.
يتعين على المؤسسات استخدام مواردها المحدودة (الوقت والمال والأشخاص) بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من خلال تخصيصها للمشاريع الصحيحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. والسؤال الرئيسي هو كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إدارة المحفظة هي الإجابة. إنها جسر. يوجد هذا الجسر لربط الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكل من المشاريع والبرامج والعمليات أيضًا. بعد اكتشاف هذه الحقيقة، قررت اختيار إدارة المحافظ كمهنة لي.
كيف يمكن لشخص ما أن يصبح مدير محفظة؟
إن الطريقة النموذجية التي يمكن لشخص ما أن يصبح مدير محفظة هو أن يشق طريقه من مدير مشروع إلى مدير برنامج، وأخيراً الانتقال إلى منصب مدير محفظة. هناك الكثير من التدريبات المتاحة لشخص ما لتعلم المهارات اللازمة.
على سبيل المثال، يمكنك تعلّم مهارات إدارة المشاريع من خلال الالتحاق بواحدة أو أكثر من دورات إدارة المشاريع العديدة مثل دورة PRINCE 2. أو، بالنسبة لدورات إدارة البرامج، يمكنك التفكير في دورات MSP.
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمدير المحفظة؟
بصفتي مدير محفظة أعمال، تتمثل مسؤوليتي الرئيسية في نقل المنظمة إلى المستقبل من خلال تنفيذ استراتيجية المنظمة. يضمن مدير المحفظة قيام المنظمة بالعمل الصحيح من خلال اتباع عملية إدارة المحفظة. ويعني القيام بالعمل الصحيح التأكد من أننا نحقق استراتيجية المنظمة وأهدافها.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مدير المحفظة التوجيه بشأن تحديد المحافظ وتقييمها واختيارها وترتيب أولوياتها وتحديدها. يقوم الدور أيضًا بإنشاء عمليات إدارة المحافظ الاستثمارية والحفاظ عليها ومن ثم متابعة هذه العمليات.
ومن الجوانب الرئيسية الأخرى لهذا الدور ضمان توافق جميع مكونات المحفظة المختلفة (المشاريع والبرامج والعمليات) مع الأهداف الاستراتيجية. يقوم مدير المحفظة أيضًا بمراقبة أداء المحافظ، وإدارة التغييرات الاستراتيجية والاتصالات والمخاطر، وإعداد تقارير المحفظة التي يستخدمها المديرون التنفيذيون لاتخاذ قرارات العمل. يدير مدير المحفظة أيضًا العلاقات بين المشاريع والبرامج والعمليات.
ما هي برأيك الاختلافات الرئيسية بين إدارة المحافظ وإدارة البرامج وإدارة المشاريع؟
المنظور مختلف. منظور إدارة المشاريع وإدارة البرامج هو “إنجاز العمل بشكل صحيح” ولكن منظور إدارة المحافظ هو “إنجاز العمل الصحيح”.
ما هو مستقبل إدارة المحافظ الاستثمارية؟
لقد تغير العالم بسرعة كبيرة في السنوات الخمسين الماضية – فقد تغيرت التكنولوجيا وبيئة الأعمال وكذلك علاقات الناس بها. أصبح العالم أكثر تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ به. إذا أرادت المؤسسات الاستمرار في القيام بأعمالها في المستقبل فعليها أن تحدد إلى أين تتجه المؤسسة، وأن تضع استراتيجيات للتكيف مع العالم المتغير، ثم تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات أن تكون قادرة على الحد من المخاطر وأن تكون قادرة على زيادة العائد على الاستثمار مقارنة بمنافسيها. ولكن كيف؟ الإجابة بسيطة. كما ذكرت سابقًا، تكمن الإجابة في إدارة المحافظ الاستثمارية. فإدارة المحفظة هي عامل تكامل رئيسي بين المستقبل والحاضر. تُظهر المحفظة إلى أين تتجه المنظمة. يجب أن يركز المديرون على الأهداف الاستراتيجية. يجب توحيد عمليات إدارة المحافظ واتباعها. تحتاج المؤسسات إلى النظر إلى الصورة الكبيرة. إذا أرادت المؤسسة أن تستفيد من إدارة المحافظ، يجب تطوير فهم مشترك بين الإدارة العليا.
هل يمكنك إعطائي المزيد من التفاصيل حول العلاقة بين إدارة المحافظ والإدارة الاستراتيجية؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن أشرح المقصود بالاستراتيجية. ذكر جونسون وسكولز تعريف الاستراتيجية على النحو التالي: “الاستراتيجية هي اتجاه المنظمة ونطاقها على المدى الطويل”. وذكر الدكتور فلاديمير كينت تعريف الإدارة الاستراتيجية على أنها “نظام لإيجاد وصياغة وتطوير عقيدة تضمن النجاح على المدى الطويل إذا تم اتباعها بإخلاص”.
وكما ذكرت من قبل، فإن إدارة المحفظة هي عامل تكامل رئيسي بين الحاضر والمستقبل. تمثل مكونات المحفظة مثل المشاريع والبرامج والعمليات الحاضر. أما الاستراتيجية فتتمحور حول المستقبل. تمكّننا الإدارة الاستراتيجية من تحقيق المستقبل.
إذا كان هناك شخص ما يفكر في الانتقال إلى إدارة المحافظ في مسيرته المهنية، فما هي النصيحة التي تقدمها له؟
كلمتان فقط. فكر بشكل كبير. إذا أراد شخص ما أن يغير مساره المهني ويريد أن يصبح مدير محفظة وأن يكون عامل تكامل رئيسي بين الحاضر والمستقبل، فعليه أولاً وقبل كل شيء أن يطور عقلية تمكنه من رؤية الصورة الأكبر.
إنفوجرافيك
تتمتع إيبيك ساهرا أوزغولر، مديرة محفظة المشاريع في مكتب إدارة المشاريع في شركة TAV لتكنولوجيا المعلومات، بخبرة تزيد عن 13 عاماً في مجالات مختلفة مثل إدارة المحافظ وإدارة البرامج وإدارة المشاريع وإدارة البرمجيات وتحليل الأعمال. وقد أدارت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع في قطاعات التصنيع والدفاع والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (كولا كولا) والاتصالات السلكية واللاسلكية والتدقيق (ديلويت) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطيران، واكتسبت رؤى أوسع نطاقاً.