أفضل المهارات الإدارية لفرض المبيعات التي يجب إتقانها في عام 2024

Salesforce هي أفضل منصة لإدارة علاقات العملاء. مسؤولو Salesforce هم مفتاح تشغيلها السلس. نظرًا لأن الشركات تستخدم Salesforce بشكل أكبر للمبيعات والتسويق، يحتاج مسؤولوها إلى العديد من المهارات. فهم يحتاجون إلى مهارات تقنية واستراتيجية على حد سواء. في عام 2024، ستتقدم ميزات Salesforce. يجب على المشرفين البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات لتلبية متطلبات أدوارهم. تسرد هذه المقالة أهم مهارات مسؤول Salesforce التي يجب إتقانها هذا العام للبقاء في المقدمة.
جدول المحتويات إتقان أتمتة تدفق المبيعات تعزيز مهارات إدارة البيانات وأمن البيانات تطوير مهارات إعداد التقارير المتقدمة ومهارات لوحة المعلومات فهم Salesforce CPQ (التهيئة والسعر والاقتباس) الاستفادة من Salesforce AppExchange والتكاملات. الخاتمة
إتقان أتمتة تدفق تدفق المبيعات
واحدة من أكثر المهارات الحيوية لمسؤول Salesforce في عام 2024 هي إتقان أتمتة التدفق. تقوم Salesforce بالتخلص التدريجي من قواعد سير العمل ومنشئ العمليات. لذا، فإن الأداة الرئيسية لسير العمل المعقدة والمخصصة هي الآن Salesforce Flow. الأهمية: توفر أتمتة المهام الروتينية الوقت وتقلل من الأخطاء وتعزز الإنتاجية. ما الذي يجب التركيز عليه: يجب أن يتعلم المسؤولون أنواع التدفق المختلفة. وتشمل هذه الأنواع التدفقات التي يتم تشغيلها بالتسجيل، والتدفقات التي يتم تشغيلها بالجدول الزمني، والتدفقات التي يتم تشغيلها تلقائيًا. تعلم استخدام القرارات والحلقات والتدفقات الفرعية سيساعد المسؤولين. سيكونون قادرين على بناء عمليات فعالة للغاية. تعيين عملاء محتملين لمندوبي المبيعات بناءً على معايير محددة، مما يلغي الجهد اليدوي.
نصيحة احترافية: تحقق من تحديثات التدفق الجديدة في ملاحظات إصدار Salesforce. هذا يبقيك على اطلاع دائم على الميزات الجديدة.
تعزيز مهارات إدارة البيانات وأمن البيانات
مع تشديد اللوائح العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة، يجب على مسؤولي Salesforce تأمين بياناتهم. يجب عليهم أيضًا اتباع قوانين الخصوصية هذه. تتعلق إدارة البيانات في Salesforce الآن بأكثر من مجرد تخزين البيانات. إنها تتعلق بضمان سلامة البيانات وأمانها. سبب أهميتها: تضمن الإدارة الجيدة للبيانات الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات. تدابير الأمان تحمي بيانات العملاء الحساسة. ما الذي يجب التركيز عليه: تعلم كيفية استخدام أدوات مثل أداة تحميل البيانات والاستيراد/التصدير الشامل للبيانات لإدارة البيانات المجمعة. تعرّف على أفضل ممارسات أمن البيانات. ويشمل ذلك الأمان على مستوى الحقل والملفات الشخصية والأدوار ومجموعات الأذونات. حالة الاستخدام: تأكد من وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى بيانات العملاء الحساسة. قم بإعداد أذونات الحقول الصحيحة والتسلسلات الهرمية للأدوار.
نصيحة احترافية: استخدم التحقق من صحة الأمان وتتبع تاريخ الحقل للعثور على الثغرات الأمنية. قم بمراجعة مثيل Salesforce الخاص بك بانتظام.
تطوير مهارات إعداد التقارير المتقدمة ومهارات لوحة المعلومات
في عام 2024، ستحتاج الشركات إلى رؤى في الوقت الفعلي أكثر من أي وقت مضى. يجب على مسؤولي Salesforce إتقان إعداد التقارير وإنشاء لوحات المعلومات. تتيح لهم هذه المهارات تزويد أصحاب المصلحة ببيانات قابلة للتنفيذ. الأهمية: تكشف التقارير ولوحات المعلومات عن أداء الأعمال. فهي تسمح للقادة باتخاذ قرارات قائمة على البيانات. ركز على ذلك: إتقان التقارير المعقدة، مثل التقارير المضمومة. فهم كيفية استخدام أنواع التقارير المخصصة. الاستفادة من لوحات المعلومات الديناميكية التي تتغير بناءً على المستخدم الذي يشاهدها. تعرّف على ميزات مثل فلاتر لوحة المعلومات واشتراكات التقارير. حالة الاستخدام: أنشئ لوحة معلومات لتتبع مقاييس المبيعات للفرق. يجب تعديلها بناءً على من قام بتسجيل الدخول.
نصيحة احترافية: استخدم تطبيق Salesforce’s AppExchange. فهو يحتوي على أدوات إعداد التقارير والتحليلات من جهات خارجية لتحسين الوظائف الأصلية.
فهم Salesforce CPQ (التهيئة والتسعير والاقتباس)
يعد Salesforce CPQ (التهيئة والسعر والاقتباس) أمرًا حيويًا للشركات ذات المنتجات المعقدة والتسعير المعقد. فهو يساعدهم على إنشاء عروض الأسعار. مع اعتماد المزيد من الشركات على CPQ، يجب على مسؤولي Salesforce معرفة ميزاته. وهذا سيميزهم في عام 2024. لماذا هو مهم: يساعد Salesforce CPQ فرق المبيعات. فهو يبسط عملية عرض الأسعار ويقلل من الأخطاء ويحسن دقة التسعير والتكوين. ركز على إنشاء حزم منتجات مخصصة، وإدارة قواعد التسعير، وأتمتة عروض الأسعار الدقيقة. فهم العلاقة بين المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار. حالة الاستخدام: إنشاء عروض الأسعار تلقائياً لمندوبي المبيعات باستخدام Salesforce CPQ. إعداد قواعد التسعير والخصم.
نصيحة احترافية: استخدم وضع الحماية لممارسة الحزم المعقدة والتسعير. سيؤدي ذلك إلى صقل مهاراتك في CPQ.
الاستفادة من تطبيق Salesforce AppExchange والتكاملات.
لكي تكون أحد أفضل مسؤولي Salesforce في عام 2024، يجب عليك توسيع مثيل Salesforce الخاص بك. استخدم تطبيقات AppExchange وتكاملات الجهات الخارجية للقيام بذلك. إن دمج أدوات أتمتة التسويق أو تحليلات الذكاء الاصطناعي أمر لا بد منه. فهي ضرورية لتوسيع نطاق منصة Salesforce الخاصة بمؤسستك. لماذا هو مهم: إن تكامل Salesforce مع الأدوات الأخرى يفتح قوتها الكاملة. فهو يتيح تدفق البيانات بسلاسة ويعزز الوظائف. ركز على ذلك: اعتد على استخدام منصة Salesforce AppExchange. ابحث عن التطبيقات التي تلبي احتياجات العمل المحددة وقم بتثبيتها. تعرف على كيفية إعداد تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع الأنظمة والأدوات الخارجية مثل Slack و HubSpot و Jira. فهم كيفية استخدام Salesforce Connect للوصول إلى البيانات الخارجية في الوقت الفعلي. حالة الاستخدام: دمج Salesforce مع منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل Pardot أو Mailchimp. سيؤدي ذلك إلى أتمتة حملات التسويق بناءً على بيانات العملاء في Salesforce.
نصيحة احترافية: اختبر دائمًا تطبيقات AppExchange الجديدة في وضع الحماية. يؤدي ذلك إلى تجنب مشاكل التوافق قبل نشرها في الإنتاج.
كيف تحصل على شهادة Salesforce؟
نحن شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم دورات تدريبية للحصول على الشهادات لتسريع الحياة المهنية للمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. نحن نقدم التدريب من خلال ورش عمل في الفصول الدراسية بقيادة مدرب، ودورات تدريبية افتراضية مباشرة بقيادة مدرب، ودورات التعلم الإلكتروني ذاتية التعلم.
لقد أجرينا بنجاح دورات تدريبية في 108 دول في جميع أنحاء العالم ومكّنا الآلاف من المهنيين العاملين من تعزيز نطاق حياتهم المهنية.
تشمل محفظتنا التدريبية للمؤسسات دورات تدريبية معتمدة ومعترف بها عالمياً ومطلوبة في إدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، و”أجايل” و”سكروم”، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والتقنيات الناشئة. قم بتنزيل كتالوج تدريب المؤسسات من https://cciedump.spoto.net/ar/
تشمل الدورات الشائعة ما يلي: إدارة المشاريع: PMP و CAPM و PMI RMP إدارة الجودة: الحزام الأسود لستة سيجما، الحزام الأخضر لستة سيجما اللينة، الإدارة اللينة، Minitab، تحليل الأعمال CMMI: CBAP، CCBA، CCBA، ECBA التدريب الرشيق: تدريب PMI-ACP، CSM، CSPO Scrum تدريب Scrum: CSM إدارة برامج DevOps: PgMP تكنولوجيا الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية Exin الحوسبة السحابية إدارة عملاء سيتريكس: إدارة الحوسبة السحابية: Citrix Cloud Administration
الشهادات العشر الأعلى أجراً التي يجب استهدافها في عام 2024 هي محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) مهندس الحلول المعتمد من AWS مهندس الحلول المعتمد من AWS مهندس الحلول المعتمد من Google مهندس السحابة المعتمد من Google مهندس السحابة المعتمد شهادة البيانات الكبيرة شهادة علوم البيانات شهادة معتمدة في مراقبة المخاطر ونظم المعلومات (CRISC) مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) ® شهادة مختص إدارة المشاريع (PMP) شهادة مخترق أخلاقي معتمد (CEH) شهادة خبير سكروم معتمد (CSM)
الخلاصة
في الختام، فإن Salesforce تتطور. يجب على المسؤولين ترقية مهاراتهم ليظلوا قادرين على المنافسة. في عام 2024، يجب على المسؤولين إتقان تدفق Salesforce وتحسين إدارة البيانات. كما يجب عليهم تحسين إعداد التقارير وفهم CPQ والاستفادة من AppExchange والتكاملات. سيؤدي ذلك إلى تعزيز فعاليتهم ونموهم الوظيفي. يمكن لمسؤولي Salesforce تمكين مؤسساتهم. يجب أن يظلوا على اطلاع دائم بأحدث الميزات وأفضل الممارسات. سيساعدهم ذلك على تعظيم إمكانات منصة Salesforce. سيضمن ذلك عمليات سلسة ورؤى أفضل وعلاقات أفضل مع العملاء.
تذكر أن التعلم المستمر هو المفتاح. لدى Salesforce العديد من الموارد لمساعدة المسؤولين. وتشمل هذه الموارد وحدات Trailhead ومنتديات المجتمع وبرامج الشهادات. يمكنهم مساعدة المسؤولين على البقاء في المقدمة في هذا المجال المتغير باستمرار. نظرًا لأن الشركات تعتمد على Salesforce لإدارة علاقات العملاء، يجب أن تتقن هذه المهارات في عام 2024. فهي ستساعدك على قيادة فريقك إلى النجاح.