نصائح فعالة لإدارة المستخدم الفعالة لمسؤولي Salesforce

تعد إدارة المستخدم الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لأي مسؤول في Salesforce. فهي تضمن سلاسة العمليات في نظام Salesforce البيئي. كما أنه يحمي بيانات الأعمال الحساسة. بصفتك مسؤول Salesforce، يجب عليك إدارة المستخدمين وأذوناتهم. يجب عليك أيضًا التحكم في الوصول إلى البيانات. أخيرًا، تأكد من أن النظام فعال وآمن. يمكن أن يؤدي إتقان إدارة المستخدم إلى تبسيط العمليات ومنع الخروقات. ويمكنه أيضًا تمكين المستخدمين بالأدوات المناسبة للعمل بفعالية.
سيشارك هذا الدليل النصائح الرئيسية لإدارة المستخدمين لمسؤولي Salesforce. استخدمها للحفاظ على بيئة Salesforce الخاصة بك منظمة وآمنة وفعالة. سنغطي هذه المواضيع: إنشاء ملفات تعريف المستخدمين وإدارتها، وتعيين مجموعات الأذونات، والحفاظ على التسلسل الهرمي للأدوار، واستكشاف مشكلات المستخدمين وحلها، وأتمتة مهام المستخدم.
جدول المحتويات إنشاء وإدارة ملفات تعريف المستخدمين إعداد مجموعات الأذونات واستخدامها الحفاظ على التسلسلات الهرمية للأدوار وإعدادات المشاركة استكشاف مشكلات المستخدم الشائعة وإصلاحها أتمتة مهام إدارة المستخدم الخاتمة
إنشاء ملفات تعريف المستخدمين وإدارتها
ملفات تعريف المستخدمين هي أساس نظام التحكم في الوصول في Salesforce. فهي تحدد ما يمكن للمستخدمين القيام به في Salesforce. يتضمن ذلك التطبيقات التي يمكنهم الوصول إليها، والبيانات التي يمكنهم عرضها، والوظائف التي يمكنهم استخدامها. يجب أن ندير هذه الملفات الشخصية بشكل جيد. من الضروري منح المستخدمين حق الوصول الصحيح دون الكشف عن المعلومات الحساسة. إعداد ملفات تعريف واضحة: قم بإنشاء ملفات تعريف تتطابق مع أدوار المستخدمين داخل مؤسستك. على سبيل المثال، يجب أن يكون لمندوبي المبيعات صلاحية وصول مختلفة عن المديرين أو الفرق المالية. تخصيص الملفات الشخصية لأدوار محددة: يجب أن يتناسب كل ملف تعريف مع مسؤوليات الدور. تجنب الاستخدام المفرط للملفات الشخصية الافتراضية. فقد لا تفي بالاحتياجات المحددة لمؤسستك. تدقيق ملفات التعريف بانتظام: قم بمراجعة ملفات التعريف بانتظام. يجب أن تتطابق مع احتياجات المستخدم. ومع تطور الأدوار داخل الشركة، يجب مراجعة مستويات الوصول وتعديلها.
إعداد مجموعات الأذونات واستخدامها
مجموعات الأذونات هي طريقة مرنة لمنح المستخدمين حق الوصول إلى وظائف محددة. وهي تقوم بذلك دون تغيير ملفاتهم الشخصية. هذا مفيد لمنح امتيازات إضافية لبعض المستخدمين. لفترة محدودة أو لمهام محددة. التحكم الحبيبي: استخدم مجموعات الأذونات لمنح حق الوصول إلى ميزات إضافية. لا تقم باستنساخ ملفات التعريف أو تعديلها. على سبيل المثال، يمكنك منح مستخدم حق الوصول إلى تطبيق جديد لمشروع مؤقت. لا تقم بتعديل ملفه الشخصي الأساسي. تجميع الأذونات المتشابهة: قم بإنشاء مجموعات أذونات بناءً على الوظائف الوظيفية أو متطلبات المشروع. على سبيل المثال، قد تسمح مجموعة أذونات المبيعات بتحويل العملاء المحتملين. قد تسمح مجموعة أذونات الدعم بإدارة الحالات. الأذونات المؤقتة: استخدم مجموعات الأذونات للمهام المؤقتة. إذا كان شخص ما في مشروع مشترك بين الأقسام، يمكنك إضافة الأذونات. قم بإزالتها بمجرد الانتهاء من المهمة. إدارة تعيينات مجموعة الأذونات: راجع بانتظام المستخدمين المعينين لمجموعات الأذونات. إذا لم يكونوا بحاجة إلى الأذونات الإضافية، فقم بإزالتها. سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على النظام آمنًا وسليمًا.
الحفاظ على التسلسل الهرمي للأدوار وإعدادات المشاركة
يسمح التسلسل الهرمي الواضح للأدوار بالتحكم في الوصول إلى البيانات. ويستند إلى خطوط التقارير الخاصة بالمؤسسة. يحدد التسلسل الهرمي وإعدادات المشاركة السجلات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها في Salesforce. بناء تسلسل هرمي واضح للأدوار: يجب أن يتطابق التسلسل الهرمي للأدوار مع هيكل مؤسستك. يجب أن تصل أدوار المستوى الأعلى إلى السجلات التي يملكها مستخدمو المستوى الأدنى. يجب ألا تصل الأدوار ذات المستوى الأدنى إلى البيانات التي تتجاوز مستواها. تخصيص إعدادات المشاركة: استخدم قواعد المشاركة لإدارة رؤية السجلات. استخدم إعدادات المشاركة العامة والخاصة لحماية البيانات الحساسة. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التعاون بفعالية. الأمان على مستوى الحقل: استخدمه للتحكم في الوصول إلى حقول محددة. هذا صحيح حتى لو كان بإمكان المستخدم عرض السجل. هذا مهم لحماية المعلومات الحساسة، مثل البيانات المالية أو الشخصية. ملكية السجل: حدد بوضوح قواعد ملكية السجل. فهي تؤثر على الرؤية والمسؤولية. يضمن وصول الأشخاص المناسبين إلى البيانات الصحيحة.
استكشاف مشكلات المستخدم الشائعة وإصلاحها
حتى مع أفضل إدارة للمستخدمين، قد يواجه المستخدمون مشاكل. فقد يواجهون مشاكل في تسجيل الدخول أو فقدان الأذونات أو تقييد الوصول إلى البيانات. من الضروري وجود نظام لحل هذه المشكلات بسرعة للحفاظ على إنتاجية المستخدمين. مشكلات تسجيل الدخول: قد ينسى المستخدمون كلمات المرور الخاصة بهم أو يواجهون مشكلة في الوصول إلى النظام. أعد تعيين كلمات المرور واستكشاف مشاكل تسجيل الدخول وإصلاحها بسرعة باستخدام أدوات دعم Salesforce. استكشاف مشاكل الأذونات وإصلاحها: إذا لم يتمكن المستخدم من الوصول إلى كائن أو حقل، تحقق من ملفه الشخصي والأذونات. استخدم “عرض جميع المستخدمين” للتحقق من أذوناتهم. سيُظهر هذا ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن التسلسل الهرمي للأدوار أو الأمان على مستوى الحقل. البيانات أو الوظائف المفقودة: قد يفقد المستخدمون الوصول إلى بعض السجلات أو الوظائف. تحقق من التغييرات الأخيرة في ملفات التعريف أو مجموعات الأذونات أو إعدادات المشاركة. قد تكون هي السبب. راقب نشاط المستخدم: راقب نشاط المستخدم من خلال التقارير ولوحات المعلومات. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المشكلات المتكررة، مثل أخطاء الأذونات أو مشاكل تسجيل الدخول.
أتمتة مهام إدارة المستخدم
يمكن لأتمتة مهام إدارة المستخدم المتكررة توفير الوقت وتقليل الأخطاء. لدى Salesforce أدوات تتيح للمسؤولين أتمتة توفير المستخدم وإلغاء تنشيطه والتحكم في الوصول. الإنشاء الآلي للمستخدمين: استخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ب Salesforce أو أدوات الطرف الثالث لأتمتة إنشاء المستخدمين للموظفين الجدد. وهذا يضمن وصولهم إلى النظام بمجرد بدء عملهم، دون انتظار الإدخال اليدوي. إلغاء تنشيط المستخدمين غير النشطين: إنشاء عمليات لإلغاء التنشيط التلقائي للمستخدمين الذين يغادرون أو يغيرون أدوارهم. يضمن ذلك عدم احتفاظ الموظفين السابقين بحق الوصول إلى المعلومات الحساسة. أتمتة سير العمل لتغييرات الوصول: استخدم قواعد سير العمل أو منشئي العمليات لتعديل أذونات المستخدم تلقائياً عند تغيير الأدوار أو الأقسام. على سبيل المثال، قد تؤدي الترقية إلى زيادة الوصول. وقد يؤدي تغيير الإدارة إلى تقليلها. مراقبة تراخيص المستخدم: تتبع تراخيص المستخدم وتحسين استخدامها. يمكن لأدوات الأتمتة العثور على التراخيص غير المستخدمة وإعادة تعيينها لمستخدمين جدد. وهذا يضمن كفاءة التكلفة.
كيف تحصل على شهادة Salesforce؟
نحن شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم دورات تدريبية للحصول على الشهادات لتسريع المسيرة المهنية للمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. نحن نقدم التدريب من خلال ورش عمل في الفصول الدراسية بقيادة مدرب، ودورات تدريبية افتراضية مباشرة بقيادة مدرب، ودورات التعلم الإلكتروني ذاتية التعلم.
لقد أجرينا بنجاح دورات تدريبية في 108 دول في جميع أنحاء العالم ومكّنا الآلاف من المهنيين العاملين من تعزيز نطاق حياتهم المهنية.
تشمل محفظتنا التدريبية للمؤسسات دورات تدريبية معتمدة ومعترف بها عالمياً ومطلوبة في إدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، و”أجايل” و”سكروم”، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والتقنيات الناشئة. قم بتنزيل كتالوج تدريب المؤسسات من https://cciedump.spoto.net/ar/
تشمل الدورات الشائعة ما يلي: إدارة المشاريع: PMP و CAPM و PMI RMP إدارة الجودة: الحزام الأسود لستة سيجما، الحزام الأخضر لستة سيجما اللينة، الإدارة اللينة، Minitab، تحليل الأعمال CMMI: CBAP، CCBA، CCBA، ECBA التدريب الرشيق: تدريب PMI-ACP، CSM، CSPO Scrum تدريب Scrum: CSM إدارة برامج DevOps: PgMP تكنولوجيا الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية Exin الحوسبة السحابية إدارة عملاء سيتريكس: إدارة الحوسبة السحابية: Citrix Cloud Administration
الشهادات العشر الأعلى أجراً التي يجب استهدافها في عام 2024 هي محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) مهندس الحلول المعتمد من AWS مهندس الحلول المعتمد من AWS مهندس الحلول المعتمد من Google مهندس السحابة المعتمد من Google مهندس السحابة المعتمد شهادة البيانات الكبيرة شهادة علوم البيانات شهادة معتمدة في مراقبة المخاطر ونظم المعلومات (CRISC) مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) ® شهادة مختص إدارة المشاريع (PMP) شهادة مخترق أخلاقي معتمد (CEH) شهادة خبير سكروم معتمد (CSM)
الخلاصة
في الختام، فإن الإدارة الفعالة للمستخدمين هي المفتاح لفرض المبيعات الآمن والفعال والمنتج. بصفتك مسؤول Salesforce، يجب عليك التحكم في وصول المستخدم. يجب عليك تعيين الأذونات وإدارة الأدوار واستكشاف المشكلات وإصلاحها. هذا يضمن قدرة مؤسستك على استخدام Salesforce بشكل كامل. اتبع النصائح الواردة في هذا الدليل. ستعمل على تحسين إدارة المستخدم والأمان. سيعمل فريقك بشكل أفضل.
سيوفر لك إتقان هذه الممارسات الوقت ويقلل التكاليف. كما أنها ستحمي مؤسستك من المخاطر الأمنية. مراجعة الملفات الشخصية والأذونات والأدوار وتعديلها بانتظام. سيحافظ ذلك على عمل نظام Salesforce الخاص بك بسلاسة. سيجعلك هذا رصيداً لا غنى عنه لفريقك.