إنشاء تدفقات عمل قوية باستخدام Salesforce Flow

في عالم الأعمال سريع الوتيرة اليوم، تُعد الكفاءة والأتمتة أمرًا ضروريًا. تقدم شركة Salesforce، الشركة الرائدة في مجال برمجيات إدارة علاقات العملاء، أداة تسمى Salesforce Flow. وهي تساعد الشركات على إنشاء تدفقات عمل دون الحاجة إلى الكثير من المعرفة البرمجية. يمكن أن يؤدي إتقان Salesforce Flow إلى تحويل مؤسستك. ينطبق هذا على مسؤولي Salesforce والمطورين ومستخدمي الأعمال. في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة ما هو Salesforce Flow، وسبب أهميته، وكيفية إنشاء تدفقات عمل قوية تؤدي إلى تحقيق النتائج.
ما هو Salesforce Flow؟
Salesforce Flow هي أداة لا تعتمد على التعليمات البرمجية. تتيح للمستخدمين إنشاء عمليات تجارية معقدة باستخدام السحب والإفلات. وهو جزء من مجموعة الأتمتة الخاصة بمنصة Salesforce Platform. وهي تتضمن أداة إنشاء العمليات وقواعد سير العمل، والتي يحل محلها Salesforce Flow. يمكن للتدفقات توجيه المستخدمين أو تحديث المهام أو إرسال إشعارات أو الاتصال بأنظمة خارجية.
هناك نوعان رئيسيان من التدفقات:
1. تدفقات الشاشة: تتطلب هذه التدفقات تفاعل المستخدم. وغالبًا ما توجه المستخدمين من خلال عمليات محددة، مثل إدخال البيانات أو تحديد الخيارات.
2. تدفقات التشغيل التلقائي: تعمل التدفقات التي يتم تشغيلها تلقائيًا في الخلفية. يتم تشغيلها من خلال أحداث النظام أو الجداول الزمنية أو غيرها من الأتمتة.
لماذا استخدام Salesforce Flow؟
يدفع تعدد استخدامات Salesforce Flow وقوته إلى اعتماده المتزايد. إليك السبب في أنه أصبح أداة لا غنى عنها للمؤسسات: تعزيز الكفاءة: توفر أتمتة المهام المتكررة الوقت وتقلل من الأخطاء. قابلية التوسع: يمكن أن تتعامل التدفقات مع العمليات المعقدة، مما يجعلها مثالية للشركات المتنامية. واجهة سهلة الاستخدام: تتيح أداة إنشاء السحب والإفلات لغير المبرمجين إنشاء عمليات سير عمل معقدة. قدرات التكامل: يمكن للتدفقات الاتصال بالأنظمة الخارجية عبر واجهات برمجة تطبيقات REST. وهذا يجعل الأتمتة عبر الأنظمة الأساسية سلسة. إمكانية التدقيق المستقبلي: ستتوقف Salesforce عن العمل بقواعد سير العمل ومنشئ العمليات. لذلك، يعد الانتقال إلى Flow خطوة ذكية.
المكونات الرئيسية لـ Salesforce Flow
قبل إنشاء سير عمل، من المهم معرفة الأجزاء الرئيسية في Salesforce Flow:
1. العناصر: هذه هي لبنات بناء التدفق. العناصر المشتركة تشمل: البيانات: لإنشاء سجلات Salesforce أو تحديثها أو حذفها. المنطق: لاتخاذ القرارات، مثل الشروط أو الحلقات. تفاعل المستخدم: للشاشات التي تجمع البيانات من المستخدمين.
2. الموارد هي المتغيرات والثوابت والصيغ في التدفق. تقوم بتخزين البيانات أو معالجتها.
3. الموصِّلات: تربط العناصر وتحدد مسار التدفق بناءً على المنطق والشروط.
4. المشغلات: هذه تبدأ التدفقات التي يتم تشغيلها تلقائيًا. يمكن أن يتم تشغيلها من خلال السجلات، أو الجداول الزمنية، أو أحداث المنصة.
خطوات بناء تدفقات عمل قوية باستخدام Salesforce Flow
دعنا نتعرف على كيفية إنشاء سير عمل فعال باستخدام Salesforce Flow. سنقوم بإنشاء تدفق لأتمتة تعيين عميل محتمل جديد إلى مندوب المبيعات المناسب بناءً على موقع العميل المحتمل.
الخطوة 1: تحديد العملية التجارية
قبل البدء، حدد بوضوح العملية التي تريد أتمتتها. في هذه الحالة، هدفنا هو
1. تحديد منطقة العميل المحتمل.
2. تعيين العميل المحتمل إلى مندوب مبيعات بناءً على التعيينات الإقليمية المحددة مسبقاً.
3. قم بإخطار مندوب المبيعات بشأن العميل المحتمل الجديد.
الخطوة 2: اختر نوع التدفق الصحيح
في هذا المثال، سوف نستخدم في هذا المثال تدفقاً يتم تشغيله تلقائياً عن طريق إنشاء سجل عميل محتمل جديد.
الخطوة 3: تخطيط هيكل التدفق الخاص بك
التدفق المخطط جيداً يقلل من الأخطاء ويضمن الوضوح. إليك الهيكل الذي سنتبعه:
1. الزناد: تدفق يتم تنشيط التدفق الذي يتم تشغيله عند إنشاء عميل محتمل.
2. عنصر القرار: لتحديد منطقة العميل المتوقع بناءً على العنوان.
3. عنصر التعيين: لتعيين العميل المحتمل إلى مندوب المبيعات المناسب.
4. الإخطار: لإبلاغ مندوب المبيعات المعين.
الخطوة 4: بناء التدفق
1. قم بإنشاء التدفق انتقل إلى الإعداد > التدفقات > تدفق جديد. حدد “التدفق المشغّل للسجل” وقم بتعيين المشغّل للتشغيل عند إنشاء سجل عميل متوقع.
2. أضف العناصر
عنصر القرار: اسحب عنصر قرار إلى اللوحة. قم بتكوين معايير لمناطق مختلفة (على سبيل المثال، “الولاية = كاليفورنيا” للمنطقة الغربية).
عنصر التعيين: اسحب عنصر تعيين لتعيين العميل المحتمل إلى مندوب المبيعات المناسب بناءً على المنطقة. على سبيل المثال، قم بتعيين حقل المالك إلى معرف مستخدم أو قائمة انتظار لكل منطقة.
عنصر الإخطار: اسحب عنصر إجراء وحدد “إرسال بريد إلكتروني” أو “نشر إلى المحادثة”. قم بتكوين الإخطار لتضمين تفاصيل حول العميل المحتمل الجديد.
3. ربط العناصر
استخدم الروابط لربط المشغِّل بعنصر القرار. ثم اربط عنصر القرار بعنصري التعيين والإشعار.
4. اختبر التدفق استخدم بيانات الاختبار للتأكد من أن التدفق يتصرف كما هو متوقع. تحقق من تعيين العملاء المتوقعين بشكل صحيح وإرسال الإشعارات.
5. قم بتنشيط التدفق بمجرد الانتهاء، قم بتنشيط التدفق حتى يتمكن من بدء أتمتة العملية.
أفضل الممارسات لتدفق قوة المبيعات
لتحقيق أقصى استفادة من Salesforce Flow، اتبع أفضل الممارسات التالية:
1. ابدأ ببساطة: ابدأ بسير عمل مباشر وأضف التعقيد تدريجياً.
2. استخدم تسميات وصفية: قم بتسمية العناصر والموارد بوضوح لسهولة التعرف عليها.
3. قم بتوثيق التدفقات الخاصة بك: احتفظ بملاحظات أو رسوم بيانية لشرح بنية التدفق.
4. اختبر بدقة: استخدم بيانات الاختبار للتحقق من صحة التدفق الخاص بك قبل تفعيله.
5. المراقبة والتحسين: استخدم أدوات تصحيح الأخطاء في Salesforce للعثور على المشكلات وإصلاحها.
6. الاستفادة من التدفقات الفرعية: قم بتقسيم تدفقات العمل المعقدة إلى تدفقات فرعية أصغر من أجل إدارة أفضل.
حالات الاستخدام المتقدمة لسير عمل Salesforce Flow
بمجرد أن تشعر بالراحة مع تدفقات العمل الأساسية، فكر في استكشاف حالات الاستخدام المتقدمة:
1. عمليات الموافقة: أتمتة عمليات سير عمل الموافقة متعددة الخطوات باستخدام التوجيه الديناميكي.
2. التكامل مع الأنظمة الخارجية: استخدم وسائل استدعاء HTTP لربط Salesforce بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
3. النماذج الديناميكية: إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية مع تدفقات الشاشة.
4. تنظيف البيانات: أتمتة إلغاء تكرار السجلات أو تحديثها.
كيف تحصل على شهادة Salesforce؟
نحن شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم دورات تدريبية للحصول على الشهادات لتسريع المسيرة المهنية للمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. نحن نقدم التدريب من خلال ورش عمل في الفصول الدراسية بقيادة مدرب، ودورات تدريبية افتراضية مباشرة بقيادة مدرب، ودورات التعلم الإلكتروني ذاتية التعلم.
لقد أجرينا بنجاح دورات تدريبية في 108 دول في جميع أنحاء العالم ومكّنا الآلاف من المهنيين العاملين من تعزيز نطاق حياتهم المهنية.
تشمل محفظتنا التدريبية للمؤسسات دورات تدريبية معتمدة ومعترف بها عالمياً ومطلوبة في إدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، و”أجايل” و”سكروم”، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والتقنيات الناشئة. قم بتنزيل كتالوج تدريب المؤسسات من https://cciedump.spoto.net/ar/
تشمل الدورات الشائعة ما يلي:
إدارة المشاريع: PMP وAPP وCAPM وPMI RMP
إدارة الجودة: الحزام الأسود لستة سيجما، الحزام الأخضر لستة سيجما، إدارة اللين، إدارة اللين، Minitab، CMMI
تحليل الأعمال: CBCAP، CCCBA، ECBA
التدريب الرشيق: PMI ACP، CMS، CSPO، CSPO
تدريب سكروم: CSM
ديف أوبس
إدارة البرامج: PgMP
تكنولوجيا الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية: Exin الحوسبة السحابية
إدارة عميل سيتريكس: إدارة عميل سيتريكس إدارة سحابة سيتريكس: إدارة السحابة
الشهادات الـ 10 الأعلى أجراً المستهدفة في 2024 هي
محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP)
الخلاصة
تُعد Salesforce Flow أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات. فهو يعزز الكفاءة ويقلل من المهام اليدوية. تعمل أتمتة مهام سير العمل على تحسين الدقة وتوفير الوقت. يتيح لفريقك التركيز على المبادرات الاستراتيجية. سواء كنت جديدًا على Salesforce أو مسؤولًا متمرسًا، أتقن Salesforce Flow. سوف يؤتي ثماره.
ابدأ على نطاق صغير، وجرّب حالات استخدام مختلفة، واستفد من قوة الأتمتة. الاحتمالات مع Salesforce Flow محدودة فقط بخيالك!