شهادة إدارة المحافظ المالية (PfMP) هي شهادة جديدة نسبيًا وأنا فخور ومتواضع بأنني كنت من بين أول 4 أشخاص في الهند حصلوا على الشهادة. لقد تمت دعوتنا من قبل معهد إدارة المشاريع في الهند للحصول على الشهادة ووافقنا على ذلك بسهولة.
أنا أعتبر نفسي محظوظًا حقًا لحصولي على هذه الشهادة لأنني أرى العديد من التطبيقات العملية عندما بدأت العمل في SPOTO. إذن، ما هو PfMP أو إدارة المحافظ؟
كثيراً ما تساءلنا هل نقوم بالأشياء “الصحيحة”؟ ربما نقوم بالأشياء بشكل صحيح ولكن هل نقوم بالشيء “الصحيح”؟ هل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح؟ هل ستحقق مؤسستي أو وحدة عملي أو وظيفتي الأهداف؟ هل هذه الأهداف هي الأهداف الصحيحة لمؤسستي أو لوحدة عملي أو لوظائف عملي؟
حسنًا، تتم الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير من خلال استخدام بعض الأدوات والتقنيات العلمية والممارسات الجيدة مع شهادة PfMP من معهد إدارة المشاريع. يمكن أن تحتوي المحفظة نفسها على محافظ فرعية مختلفة كمكونات فرعية لها. ويمكن أن تكون هذه المحافظ إما مركزية أو لا مركزية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون محفظة البحث والتطوير محفظة لا مركزية يديرها رئيس محفظة البحث والتطوير الذي يمكن أن يقدم تقاريره إلى مدير محفظة المؤسسة. تحتوي المحفظة على برامج ومشاريع كمكونات فرعية لها. لذلك، فإن المحفظة هي مجموعة من البرامج والمشاريع والمحافظ الفرعية والعمليات التي تدار كمجموعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وقد تكون مكونات المحفظة مترابطة أو غير مترابطة، مستقلة أو مترابطة، وقد تكون لها أهداف مترابطة أو غير مترابطة.
المصدر: معيار إدارة المحافظ الاستثمارية الإصدار الرابع
ليس للمحفظة تاريخ انتهاء، وهي تتغير حسب المؤثرات الخارجية والداخلية ويمكن لمجلس الحوكمة مع مدير المحفظة اتخاذ قرار بشأن مسار العمل التالي. يمكن لمدير المحفظة مع مجلس الحوكمة أن يقرر إنهاء مكون أو بدء مكون جديد حسب الحاجة. يختلف الأمر اختلافًا كبيرًا عن البرنامج والمشاريع على سبيل المثال. فكل دور له مجموعة المهارات الخاصة به ويكمل كل دور آخر بشكل جيد للغاية.
المحافظ والبرامج والمشاريع – لكل منها أهدافها الخاصة بها وتعمل بشكل مترابط لتحقيق أهداف المنظمة. كل عنصر مطلوب لتحقيق وظائفه. مديرو المحافظ عادةً ما يكونون من الإدارة العليا أو كبار المديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بالكثير من المهارات الشخصية ويعتمدون على البيانات الجيدة لإدارة نتائجهم. سيتم تناول الترابط بين المحفظة والبرنامج والمشروع في سلسلة مدونة مختلفة.
يمكن أن يكون ما يلي جمهورًا جيدًا لشهادة إدارة المحافظ (PfMP) والنظر في هذه الشهادة.
كبار التنفيذيين ومجالس الحوكمة الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالاستراتيجية التنظيمية
الإدارة أو كبار التنفيذيين الذين يطورون استراتيجية المؤسسة أو الذين يتمتعون بصفة استشارية لكبار الأعضاء الآخرين
ممارسو المحفظة والبرامج والمشاريع والطامحون والخبراء
الباحثون الذين يحللون إدارة المحافظ الاستثمارية
أعضاء مكتب إدارة المحافظ أو البرامج أو المشاريع
الاستشاريون والمتخصصون في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع والتخصصات ذات الصلة
المتخصصون في مجال الأعمال والتقنيون مثل المؤلفين والمدربين والمحركات وغيرهم ممن يديرون محفظة من البرامج والمشاريع والأنشطة التشغيلية
رواد الأعمال الذين يتولون إدارة المحافظ وتوجيه شركاتهم
مديرو العمليات الذين لديهم اعتبارات مالية وبشرية وسلسلة توريد وتسويق في المحفظة
أعضاء فريق المحفظة والبرامج والمشاريع والأنشطة التشغيلية والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة
مخططو الاستراتيجيات والمدراء التنفيذيون في المؤسسات
المعلمون الذين يدرسون إدارة المحافظ والمواد ذات الصلة
طلاب إدارة المحافظ والمجالات ذات الصلة
هناك العديد من التحديات في طريق مدير المحفظة. لديه / لديها بعض المبادئ الأساسية لمتابعة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. يجب أن تجد المنظمات دائمًا طرقًا “لتنفيذ المشاريع الصحيحة بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب”. بعض المبادئ الأساسية الأساسية كما هو متبع في معيار إدارة المحافظ (الإصدار الرابع) لمعهد إدارة المشاريع هي
السعي لتحقيق التميز في الاستراتيجية
تعزيز المساءلة والشفافية والمسؤولية والاستدامة والعدالة
موازنة قيمة المحفظة مقابل المخاطر المتاحة
ضمان توافق الاستثمارات في مكونات المحفظة مع استراتيجية المؤسسة
الحصول على رعاية ومشاركة الإدارة العليا وأصحاب المصلحة الرئيسيين والحفاظ عليها
ممارسة القيادة الحاسمة الفعالة والحاسمة للاستخدام الأمثل للموارد
تعزيز الثقافة التي تتبنى التغيير والمخاطر
التعامل مع التعقيدات لتحقيق نتائج ناجحة
تأتي شهادة إدارة المحافظ الاستثمارية مع 6 مجالات
المصدر: معيار إدارة المحافظ الاستثمارية الإصدار الرابع
الإدارة الاستراتيجية للمحفظة- هذا يتحدث عن تحديد الاستراتيجية وأهداف المؤسسة المراد تحقيقها. كما يحدد هذا المجال أيضاً مكونات المحفظة وكيفية مواءمة كل مكون مع هدف أو أكثر من الأهداف الاستراتيجية ومراقبة الأثر الإيجابي العام باستمرار.
حوكمة المحفظة – يلعب هذا المجال دورًا حاسمًا في ضمان بقاء المحفظة في مسارها لتحقيق الأهداف. لذا، فإن وضع إطار عمل الحوكمة هو أحد محاور حوكمة المحفظة. كما أنه سيحدد أدوار ومسؤوليات أعضائها ومكونات المحفظة.
إدارة سعة المحفظة وقدراتها – سيحدد ذلك ما إذا كانت المحفظة تتمتع بالقدرة التنظيمية والقدرة الكافية لتحقيق أهداف المحفظة. ما نوع الموازنة والمبادلات التي تحتاجها المكونات الفرعية المختلفة لتخصيص الموارد لتحقيق أهداف المحفظة؟ تسمح طريقة عرض المحفظة بالتخطيط المستقبلي لتطوير القدرات والإمكانيات حسب الحاجة.
إشراك أصحاب المصلحة في المحفظة – من المهم أن يقوم مدير المحفظة بإشراك مختلف أصحاب المصلحة لإدارة توقعاتهم. بشكل عام، لا تتمتع المحفظة عمومًا بالسلطة وتحتاج إلى التعامل مع أصحاب المصلحة الأقوياء الآخرين لإنجاز المهمة. ومن خلال المشاركة المستمرة، يمكّن مديرو المحافظ الاستثمارية من تمكين احتمالية نجاح المحفظة.
إدارة قيمة المحفظة – وهذا يمكّن الاستثمار في المحفظة من تحقيق العائد المتوقع كما هو محدد في الاستراتيجية التنظيمية. يجب مراقبة مساهمة القيمة واستدامتها طوال فترة تنفيذ المكوّن وكذلك بعد إغلاق المكوّن.
إدارة مخاطر المحفظة – يعمل ذلك على تقييم المخاطر (الفرص والتهديدات) على مستوى المحفظة وكيفية تأثير ذلك على تحقيق أهداف المحفظة. ويتطلب ذلك رصداً مستمراً، سواء داخل البيئة الداخلية والخارجية للمحفظة.
دورة حياة المحفظة – كما هو الحال بالنسبة للبرامج والمشاريع، فإن للمحافظ أيضًا دورة حياة خاصة بها تتمثل في البدء والتخطيط التنفيذ والتحسين لتحقيق الأهداف المرجوة.
قيمة شهادة PfMP:
لماذا يحصل الناس على الشهادة؟ يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب ولكلٍ أسبابه الخاصة. نحن نلتقي بالعديد من الممارسين الذين يتلقون تدريبهم للحصول على الشهادة معنا، وبالتالي نحصل على فكرة جيدة عن سبب قيام الكثيرين بالحصول على هذه الشهادات. فمعظمهم يرغبون في تغيير وظائفهم ويرون أن الشهادة حافز كبير لهم. وهذا صحيح بالفعل – يزداد الطلب على الشهادة حيث يرى أصحاب العمل قيمة في الشهادة. وهناك أسباب أخرى أيضًا مثل إثبات الإنجاز المهني. يحصل الكثيرون على شهادة PfMP لاكتساب الاحترام في دوائر إدارة المشاريع. كما أنها تعطي ميزة متقدمة في مجال إدارة المشاريع. ويرى العديد من أصحاب العمل أن هذه الشهادة تُعد ميزة أو معرفة قوية في المؤسسة. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنها تزيد من ثقتك بنفسك كمتخصص في إدارة المشاريع. أنت، بصفتك مدير محفظة مشاريع، تكون مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع محافظك وإدارتها بهذه المعرفة، وأنت تعلم ماذا، ينعكس ذلك على عملائك وأصحاب المصلحة. ويبدأون في وضع الكثير من الثقة والاطمئنان إليك ويصبح الأمر حلقة مفرغة، وبالتالي يأخذ أصحاب المصلحة معك في تحقيق أهداف المحفظة.
إذن، ما هي قيمة الشهادة؟ دعنا نجيب على السؤال – ما هي الشهادة؟ توفر الشهادة المعرفة للقيام بشيء ما بشكل أكثر فعالية. يمكن أن تكون المعرفة في شكل بعض الممارسات الجيدة التي أثبتت جدواها حيث تم تجربتها واختبارها، أو يمكن أن تكون مجموعة من الأدوات والتقنيات العلمية التي يمكن استخدامها في سيناريوهات ومواقف المحفظة.
لذا، عندما تحصل على شهادة، فإنك تكتسب بشكل أساسي المعرفة اللازمة لإدارة المحفظة بشكل أكثر فعالية. يمكنك أن تفهم بشكل أفضل الفجوات بين ما كنت تفعله حتى الآن وكيف قام مديرو المحافظ الاستثمارية الآخرون من ذوي الخبرة بعمل جيد في ذلك؟ أليست هذه صفقة – على سبيل المثال، بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، فإن الرهانات أعلى بكثير ربما بملايين الدولارات، وإذا قمت بالأمر بشكل صحيح، الشيء الصحيح وهو المحفظة، فإنك لا توفر ملايين الدولارات فحسب، بل قد ينتهي بك الأمر إلى إنقاذ المؤسسة. إن الرهانات عالية إلى هذا الحد – والمعرفة لا تضرك على الإطلاق – إنها فقط تعطيك تلك الميزة الإضافية وتجعلها فعالة للغاية في العمل.
وكما ناقشنا فإن القيمة، كما ذكرنا، هي قيمة عليا وفي إدارة المحافظ، يمكن أن تنقذ الشركة أيضًا.
آمل أن تكون هذه المعلومات قيّمة لمعرفة المزيد عن إدارة المحافظ وما يتطلبه الأمر للحصول على شهادة PfMP وكيف يمكن أن تساعدك في حياتك المهنية.
لمزيد من تفاصيل الدورة، انقر هنا
هل لديك أي أسئلة؟ راسلنا عبر البريد الإلكتروني info@SPOTO.co.in
شهادة إدارة المحافظ الاستثمارية (PfMP) – ما الذي تستفيد منه؟
About the Author
